Mexico’s Fibra Next计划自2018年以来最大的本地IPO
- 公司将发行2.78亿股,总额为8.64亿美元
- 公司最初在今年早些时候寻求15亿美元的发行
Fibra Next,包括拉丁美洲最大的房地产投资信托公司拥有的资产,正在推进价值150亿墨西哥比索(8.64亿美元)的首次公开募股计划,这是自2018年以来最大的当地IPO。
根据墨西哥证券交易所网站的文件,该公司计划在11月28日的发行中以每股约54比索的价格出售最多277.8万股CBFI,该发行还包括超额配售选择权,将募集总额增加到207亿比索(约合12亿美元),来自美国、墨西哥和其他市场的投资者,文件显示。
Fibra Next包括Fibra Uno Administrations SA拥有的资产以及另一家由REIT创始人控制的公司拥有的资产。这次IPO最初计划在今年早些时候募集高达15亿美元,但由于该公司在寻求的估值上未能引起足够的投资者兴趣,计划被削减。路透社首次报道了这一IPO的消息。
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Fibra Next试图利用“近岸外包”的热潮,即制造商将业务转移到墨西哥以更靠近美国市场的趋势。该国近期出现了一系列与制造业相关的跟随性发行,特别是来自在墨西哥北部拥有物业和业务,并与靠近美国边境的新工厂繁荣有关的公司。
Fibra Next的物业主要位于该国中部,更加注重物流而不是制造业。
根据Fibra的网站,CBFI股票,也称为房地产信托股票证书,是与房地产持有的运营收入相关联的证券。
(最后一段更新了CBFI定义。)