亚洲股市下跌，因为杰罗姆·鲍威尔警告称利率可能需要进一步上升，抑制了股票和债券的涨势，使投资者回到美元。

该地区所有主要股票指数都下跌，跟随周四标普500指数下跌。香港股市是最大的输家之一，因为芯片制造商中芯国际和赌场运营商永利澳门的利润报告疲软。美国基准指数下跌0.8%，结束了连续八天的涨势，这是自2021年以来的最佳表现。欧洲期货指数预示开盘将疲软。

亚洲地区的国债在周四暴跌后稳定，抵消了本周急剧上涨的一部分，长期债券收益率的飙升是最大的。这次抛售是由于30年期国债的拍卖疲软引发的，导致收益率显著高于预期，重新引发了投资者将难以吸收不断增加的新债券供应的担忧。

墨尔本Jamieson Coote Bonds Pty的高级投资组合经理詹姆斯·威尔逊表示：“在上周利率下跌50个基点之后，对30年期国债的需求一直是可疑的。”

美联储主席鲍威尔表示，如果需要，官员们将毫不犹豫地进一步收紧政策。尽管几位美联储发言人实际上一直在说这个，但这部分在周四引起了投资者的关注，尤其是在股票和债券都出现涨势之后。交易员对额外加息的可能性稍微提高了一些，同时将首次预计的25个基点降息从6月推迟到7月。

City Index的高级市场分析师马特·辛普森表示，鲍威尔的评论“显然比交易员的预期更鹰派”。他说：“由于收益率在过去几周出现了相当大的回调，它们在周四的急剧上涨表明已经见到了周期低点，这对风险产生了压力。”

中国工商银行遭受的网络攻击阻止了该银行的交易结算，这也影响了国债，Jamieson Coote的威尔逊表示：“毫无疑问，工商银行的问题加剧了市场的疲软。”

与此同时，彭博美元指数在亚洲保持涨势，周四涨幅为自10月初以来最大。澳元在十大货币中跌幅居首。日元对美元的汇率超过151。

Evercore ISI的副主席兼央行策略负责人克里希纳·古哈表示，鲍威尔的“更严厉的口吻”表明他试图抵制金融条件进一步宽松，抑制降息预期，并保持进一步加息的选择。

在中国，内陆银行加大了短期资金的借入，这表明现金紧缩的担忧仍然存在。该国最新的贷款和货币供应数据可能最早于周五发布，而日本10月份的货币存量数据与上个月持平。

此外，软银集团的股价在旗舰愿景基金报告再次亏损以及魏沃克公司和其他投资组合公司的估值下降以及外汇损失的影响下下跌。据《华尔街日报》报道，Meta Platforms与腾讯达成了一项初步协议，在中国销售虚拟现实头盔。

比特币接近37,000美元，超过了Terra崩盘水平，对受伤的多头来说是一次胜利。西德克萨斯中质原油价格上涨至每桶76美元左右。黄金价格基本持平。

本周重要事件：

• 欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德参加了周五的炉边聊天
• 美国密歇根大学消费者情绪指数将于周五发布
• 达拉斯联邦储备银行行长洛瑞·洛根和亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克将于周五发表讲话

市场主要动态：

股票

• 截至东京时间下午1:45，标普500指数期货基本持平
• 纳斯达克100指数期货基本持平
• 日本东证指数基本持平
• 澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌0.5%
• 香港恒生指数下跌1.6%
• 上证综合指数下跌0.4%
• 欧洲斯托克50指数期货下跌0.7%

货币

• 彭博美元指数基本持平
• 欧元兑美元汇率持平于1.0668
• 日元兑美元汇率基本持平于151.36
• 离岸人民币兑美元汇率基本持平于7.3018

加密货币

• 比特币上涨0.5%，至36,707.87美元
• 以太坊上涨3%，至2,120.69美元

债券

• 10年期美国国债收益率下降1个基点，至4.61%
• 日本10年期国债收益率上升2.5个基点，至0.855%
• 澳大利亚10年期国债收益率上升10个基点，至4.63%

商品

• 西德克萨斯中质原油上涨0.6%，至76.22美元/桶
• 现货黄金基本持平

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